Leben und Vorsorge
Heute planen, was Sie morgen tragen soll.
Das Schweizer Drei-Säulen-System lässt Lücken, besonders bei Teilzeit, Selbständigkeit oder Unterbrüchen im Erwerbsleben. Mit der privaten Vorsorge in der Säule 3a und 3b sichern Sie Ihren Lebensstandard und sparen gleichzeitig Steuern. Wir zeigen Ihnen, welche Lösung zu Ihren Zielen passt.
Worauf es ankommt.
- Säule 3a
- Steuerlich begünstigtes Vorsorgesparen, als Konto, Wertschriftenlösung oder Versicherung.
- Säule 3b
- Freie Vorsorge mit flexibler Verfügbarkeit und Begünstigung nach Ihren Wünschen.
- Vorsorgeanalyse
- Wir zeigen Ihre Lücken bei Alter, Invalidität und Todesfall auf einen Blick.
Häufige Fragen
Wie viel kann ich in die Säule 3a einzahlen?
Der Bund legt den Maximalbetrag jährlich fest. Er unterscheidet sich für Angestellte mit Pensionskasse und für Selbständige ohne Pensionskasse.
Versicherung oder Bankkonto in der Säule 3a?
Beides hat Vor- und Nachteile. Eine Versicherungslösung bietet Risikoschutz, ein Konto oder Wertschriften mehr Flexibilität. Wir wägen das mit Ihnen ab.
Lassen Sie uns über Ihren Kurs sprechen.
Ein erstes Gespräch ist unverbindlich. Vor Ort in Baar, per Telefon oder per Video.